外资配置中国资产的长期趋势确定

  5月6日,港股大幅低开,恒生指数盘中一度跌破29000点,为3月29日以来首次,日内跌逾1000点,截止午间收盘,恒生指数报29086.74点,下跌3.31%。

  从盘面上看,科技、电子、金融、医药、基建、通讯、汽车概念全线下跌。权重股纷纷大跌,中国国航、中兴通讯等跌逾10%,南方航空H股下跌9.6%。

  五月份前两个交易日,恒生指数凭借两连涨成功站上30000点关口。分析机构表示,港股进入“五穷六绝”的传统淡季,在未出现重大利好的情况下,押注市场热点和超跌品种或赢得较好的短期收益。

  展望后市,惠理集团表示,A股和港股将延续强势价值投资长期能够胜出。香港第一上海证券首席策略分析师叶尚志就表示,对于后市的看法,大盘有望保持稳定向好的态势,市场有继续进行炒股不炒市的运作。

  招银国际就表示,恒指今年连升四个月后,估值已回升至过往平均水平以上,指数再升的空间将受制于估值。恒指已震荡了一个月,进入五穷六绝的传统淡季,预计回调压力渐增。

  对于5月的投资策略,南方香港优选基金经理毕凯看好三大投资主线:一是高股息、低估值的行业龙头公司。基于对全球将维持低息环境的判断,一些分红较积极的公司估值或会向上抬升;二是泛5G投资。

  数据显示,移动互联网增长周期已经结束,资金亟待寻找新的成长类主题标的,光伏和5G相关产业是投资机会较明确的两个板块;三是现金流稳定的公司,例如一些公用事业类标的,以及消费品中的优质企业。

  兴证全球策略分析师张忆东表示,短期调整是买入核心资产的良机。A股和港股估值仍处历史合理范畴;外资配置中国资产的长期趋势确定;大类资产收益比较来看机构资金配置优质股票资产的动能强。

  广发香港表示,汽车销量和房地产销量增速存在较强的相关性,地产成交回暖叠加流动性宽松、经济预期企稳等因素,市场对于汽车行业销量回暖的信心进一步巩固;而从估值来看,港股中资汽车股仍具备较强的相对优势。

  二季度报增配消费、保险。建议利用波动优化配置:1)增配地产、汽车等可选消费;继续配置食品、纺服龙头;关注受益于经济Beta的博彩;2)战略推荐保险,关注折价的H股券商;3)继续配置高股息。

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